電池中國獲悉，日前，中石油開啟了總?cè)萘繛?.5GWh儲能系統(tǒng)的集采招標，共分為4個標包，各標包所列需求量均為其2025年全年預(yù)估量。值得一提的是，此次集采的磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，須在合同簽訂后90天內(nèi)交貨，投標人必須是有效的中石油供應(yīng)商資源庫中的“一級資質(zhì)供應(yīng)商”。
實際上，自11月以來，中國電建、中國華能、中廣核、中國能建、中核集團等多家央企，已陸續(xù)啟動了2025年儲能集采招標，采購規(guī)模已超50GWh，內(nèi)容主要包括電芯、PCS及儲能系統(tǒng)。
從裝機規(guī)模看，今年前三季度我國新增投運新型儲能27.13GW/61.13GWh。這意味著，目前僅幾大央企公布的面向明年的集采規(guī)模，就已接近今年1-9月全國新增的裝機規(guī)模，國內(nèi)儲能市場持續(xù)釋放出需求旺盛的積極信號。
與此同時，從近期央企密集發(fā)布的儲能集采招標中，我們可以總結(jié)出今年以來，大儲招標市場的一些新趨勢。
11月23日，華潤電力公布了重能新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購中標候選人。開標結(jié)果顯示，比亞迪以0.439元/Wh的系統(tǒng)價格拿下了此次采購最大標段，創(chuàng)下歷史新低，一時間引發(fā)廣泛關(guān)注。不過，僅僅20天之后，該最低中標價再次被打破。在12月13日開標的新疆華電天山北麓基地610萬千瓦新能源項目（采購1GW/4GWh跟網(wǎng)型磷酸鐵電化學(xué)儲能系統(tǒng)）中，華電科工以0.437元/Wh的單價預(yù)中標第四標段，再次創(chuàng)下4h儲能系統(tǒng)中標單價新紀錄。
從11月儲能系統(tǒng)中標價格來看，2h、4h儲能系統(tǒng)中標均價分別為0.640元/Wh、0.445元/Wh，4h系統(tǒng)均價首次跌破0.5元/Wh關(guān)口。整體來看，儲能系統(tǒng)價格已由去年年初約1.5元/Wh的均價，降至當(dāng)前不足0.5元/Wh的水平；儲能電芯價格更是下跌嚴重，從去年年初的0.9元/Wh左右，降至當(dāng)前的0.33元/Wh上下，降幅已超63%。
業(yè)內(nèi)人士指出，儲能電芯及系統(tǒng)價格不斷走低的背后，既有上游原材料價格下降、行業(yè)庫存高企等客觀因素，也有企業(yè)出于“以低價換市場”的主觀原因。對此，已有越來越多的業(yè)內(nèi)人士呼吁，行業(yè)應(yīng)從價格競爭轉(zhuǎn)向價值競爭，寧德時代董事長兼CEO曾毓群表示，“許多企業(yè)將儲能行業(yè)視為低門檻的金礦，以短期淘金心態(tài)進入，導(dǎo)致行業(yè)野蠻生長，亂象頻出。行業(yè)的根基是否穩(wěn)固，決定了整個行業(yè)的命運。以低質(zhì)、減配實現(xiàn)的‘低價’，不具備經(jīng)濟效益，更無持續(xù)性。”
除此之外，以央企為首的招標業(yè)主也開始對投標規(guī)則提出新要求，著手降低價格評標權(quán)重，提高技術(shù)評判權(quán)重，儲能招標門檻“水漲船高”。
2024年以來，儲能招投標門檻繼續(xù)提高。要求投標企業(yè)具備核心自研能力、三年內(nèi)無火災(zāi)發(fā)生、儲能系統(tǒng)供貨業(yè)績不低于1GWh等逐漸成為普遍標準，且需要具有單個項目100MWh以上的過往業(yè)績。此外，近期央企招標還釋放出一個重要信號，即“不接受庫存電池”。
中國電建在其16GWh儲能系統(tǒng)集采項目中，要求電池生產(chǎn)日期不得早于項目實際供貨日期3個月以上，投標人需承諾近三年供貨的儲能電池系統(tǒng)產(chǎn)品無火災(zāi)事故發(fā)生，并要求投標人提供設(shè)備20年的運行期檢修及維護服務(wù)。中廣核在其10.5GWh集采中明確提出，不接受梯次利用電池，不接受庫存電池（生產(chǎn)日期早于90天），并且只接受一簇一串或一簇兩串電池的方案。
業(yè)績要求方面，中國華能在4GWh儲能系統(tǒng)采購項目中，要求投標人需具有累計不低于1.5GWh磷酸鐵鋰電池國內(nèi)儲能項目實施案例，與此同時，還要求投標采用電芯方面，自從2021年1月1日至今，供貨總量不低于2GWh。
此外，近期的集采還提出電池單體、模組、電池簇需滿足新國標GB/T 36276-2023要求。據(jù)悉，該國標已于2024年7月1日起正式實施。
央企招標業(yè)主通過設(shè)置重重“防線”，以降低“低質(zhì)、減配”儲能產(chǎn)品進入市場帶來的潛在安全風(fēng)險。有業(yè)內(nèi)人士分析認為，業(yè)主通過抬高招標門檻，或許就將攔住80%以上的中小儲能系統(tǒng)集成商。
單次大規(guī)模集采頻現(xiàn)，中標難度加大
從儲能招標規(guī)模來看，2024年大部分央企集采項目都在5GWh以內(nèi)，極少有超過10GWh的招標項目出現(xiàn)。而近期發(fā)布的2025年度集采公告中，中國電建開啟16GWh儲能系統(tǒng)大規(guī)模集采，中核集團、中廣核單次采購規(guī)模分別達到12GWh、10.5GWh，中國能建單次集采規(guī)模也達到6GWh。由此看來，未來單次5GWh及以上規(guī)模的集采項目或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
不過，雖然單次集采規(guī)模越來越大，但伴隨儲能產(chǎn)業(yè)逐步進入較為成熟的發(fā)展階段，以及招標門檻的抬高，中標難度也在不斷加大。一方面，招標方嚴控標準，限制了“不達標”企業(yè)參與競標；另一方面，從開標情況看，一個項目動輒幾十家企業(yè)“同臺競技”，競爭異常激烈。以日前開標的中國電建16GWh儲能系統(tǒng)集采為例，共有70余家企業(yè)參與競標，報價區(qū)間為0.442元-0.598元/Wh，平均報價0.485元/Wh，其中近8成企業(yè)報價低于0.5元/Wh，中標難度可想而知。
4h及以上長時儲能，構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)需求增加
伴隨可再生能源占比提升，電網(wǎng)調(diào)節(jié)壓力不斷增大，長時儲能和構(gòu)網(wǎng)型儲能由于對電網(wǎng)具有更強的支撐能力，成為2024年以來行業(yè)發(fā)展的熱點。例如，中核集團12GWh集采項目中，包含2h（0.5C倍率）及4h（0.25C倍率）方案；中國能建旗下中儲科技6GWh電芯框采中，包含5GWh的2h及4h方形鋁殼磷酸鐵鋰電池；大唐集團、中國華能等儲能系統(tǒng)集采項目中，均包含有2h及4h系統(tǒng)。而在中國華能4GWh儲能系統(tǒng)集采中，包含有1GWh組串式系統(tǒng)，中廣核10.5GWh儲能系統(tǒng)集采項目中，標包一規(guī)模為4.5GWh構(gòu)網(wǎng)型儲能需求。
從相應(yīng)的儲能產(chǎn)品看，一方面，儲能廠商競相布局500Ah+大容量儲能電芯及與之對應(yīng)的5MWh+儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，以應(yīng)對日益增長的長時儲能需求；另一方面，構(gòu)網(wǎng)型儲能核心技術(shù)在于PCS，遠景儲能、陽光電源、中車株洲所、華為數(shù)字能源、科華數(shù)能、南瑞繼保等多家涉儲企業(yè)，持續(xù)推進其在構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。
在大儲招標項目中，磷酸鐵鋰電池儲能占據(jù)著絕對的主導(dǎo)地位，但其它技術(shù)路線，比如液流電池儲能、鈉離子電池儲能、超級電容等均有所發(fā)展和突破。尤其今年以來，以“磷酸鐵鋰+”模式出現(xiàn)的混合型儲能項目增加明顯。機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，共有10個混合儲能項目新增裝機，總規(guī)模達1.4GW/4.6GWh。
例如，中核集團新華烏什0.5GW/2GWh構(gòu)網(wǎng)型儲能項目，是當(dāng)前國內(nèi)較為大型的全釩液流與磷酸鐵鋰混合型儲能項目，也是在建的單體最大構(gòu)網(wǎng)型獨立儲能項目之一。其中包括0.25GW/1GWh磷酸鐵鋰儲能和0.25GW/1GWh全釩液流儲能。
鈉離子電池領(lǐng)域，鈉離子電池技術(shù)已成功應(yīng)用于大容量儲能電站，如投運廣西付林10MWh、湖北潛江100MWh鈉離子新型儲能電站等。
2024年即將接近尾聲，整體來看，儲能領(lǐng)域取得了較為顯著的進展。國家政策層面，新型儲能被首次寫入政府工作報告，國家及地方政府出臺了多項推動儲能發(fā)展的相關(guān)政策。產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面，已經(jīng)進入比拼硬實力的階段，拼技術(shù)、拼質(zhì)量、拼產(chǎn)能，而不再是單純的比拼價格，產(chǎn)業(yè)正從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。
